Quasimodo aime Esmerelda qui aime Phoebus. Celui-ci est fiancé à Fleur-de-Lys mais est attiré par le bohémienne.

Frollo témoin de tout ce manège, est lui-même pris au piège. Son désir charnel, refoulé depuis l'adolescence, explose comme un volcan devant la belle Grignoire, le pousse ver les abimes de sa conscience . Frollo va jusqu'à poignarder Phoebus
pour l'empêcher d'aimer Esmerelda. C'est elle qui est accusée de l'attentat. Frollo la visite en prison pour lui proposer de se donner à lui en échange de sa liberté. Elle refuse. Il se vengera.

Quasimodo enlève Esmerelda de sa prison et l'enferme dans une tour de Notre-Dame. Clopin et sa bande de "sans papiers" envahissent la cathédrale pour la délivrer. Phoebus et son armée sont chargés de mater la révolte. Clopin est tué dans la mêlée. Gringoire devient poète engagé en se faisant porte-parole des sans-papiers.

Quasimodo, impuissant, laisse Frollo livrer Esmerelda à Phoebus, croyant que ce dernier est venu la sauver. Phoebus vient au contraire annoncer à Esmerelda qu'elle sera pendue. Quasimodo jette Frollo du haut de Notre-Dame, et arrive trop tard sur les lieux de la pendaison à la place de Grève. Il demande au bourreau le corps d'Esmerelda, pour se laisser mourir avec elle au charnier de Montfaucon.